商业银行不良贷款风险化解方式比较分析,争夺高净值人群

摘要:一直被视为财富管理金字塔顶端的私人银行,到如今已经走过第十一个年头。近年来,私人银行成为各家银行最为看重的业务之一。中国银行业协会发布的《2017中国银行家调查报告》显示,个人金融业务发展的重点调查中,私人银行已经取代信用卡业务,成为关注度的...

摘要:近年来,受国内宏观经济增速放缓、供给侧结构调整等因素影响,商业银行不良贷款率不断攀升,全国商业银行平均不良贷款率由2012年末的0.95%上升至2016年末的1.74%。从不良贷款余额看,2016年末我国商业银行不良贷款余额15122亿元,而2012年末这一数字仅为4929...

摘要:清理、整顿、整改,2017年整个互联网金融行业深受强监管的煎熬;接踵而至的2018年,将是行业分水岭正式显现的一年,也可以说是正式进入合规化的一年。
在经历监管近两年来狂风暴雨式的洗礼之后,鱼龙混杂的互联网金融行业正逐渐变得清明起来。
备案:6月底前...

  一直被视为财富管理金字塔顶端的私人银行,到如今已经走过第十一个年头。近年来,私人银行成为各家银行最为看重的业务之一。中国银行业协会发布的《2017中国银行家调查报告》显示,个人金融业务发展的重点调查中,私人银行已经取代信用卡业务,成为关注度的第三名。

  近年来,受国内宏观经济增速放缓、供给侧结构调整等因素影响,商业银行不良贷款率不断攀升,全国商业银行平均不良贷款率由2012年末的0.95%上升至2016年末的1.74%。从不良贷款余额看,2016年末我国商业银行不良贷款余额15122亿元,而2012年末这一数字仅为4929亿元。随着不良资产规模的快速增长,不良资产问题已经明显阻碍商业银行发展,进而影响到我国的金融稳定。

  清理、整顿、整改,2017年整个互联网金融行业深受强监管的“煎熬”;接踵而至的2018年,将是行业分水岭正式显现的一年,也可以说是正式进入合规化的一年。

  近日《证券日报》记者走访发现,商业银行的私人银行客户门槛有高有低,为了争夺客源,原本的一些“硬杠杠”如今变得“弹性十足”。另外,私人银行这种“高大上”服务的背后,也需要客户经理自己出门跑客户,拓展客源市场。

  我国商业银行大多由城市、农村信用社改制发展而来,历史上曾有过大量的不良资产包袱,经过不同阶段大规模化解后,商业银行不良贷款率大幅下降至正常水平。本文将对上一轮商业银行不良资产集中处置方式进行分类比较,并探讨当前市场状况下不良贷款处置的途径。

  在经历监管近两年来狂风暴雨式的“洗礼”之后,鱼龙混杂的互联网金融行业正逐渐变得清明起来。

  某私人银行客户经理告诉记者,要维护好现有的高净值客户、提升客户的黏度,让客户放心把资产交给银行打理,拼的不全是专业能力,最主要拼的是人品,“人品决定了客户对你的信任程度,而这种信任是私人银行业务拓展的基石”。

  一、国有大型商业银行不良资产处置方式

  备案:6月底前见分晓

  靠服务突围

  国有大型商业银行不良资产的批量处置主要集中在1999年~2008年。为处置国有大型商业银行不良资产,财政部于1999年先后成立中国信达资产管理公司(以下简称“中国信达”)、中国东方资产管理公司(以下简称“中国东方”)、中国华融资产管理公司(以下简称“中国华融”)和中国长城(行情7.18
+0.00%,诊股)资产管理公司(以下简称“中国长城”)四大资产管理公司,负责收购、管理和处置国有大型商业银行的不良资产。四大资产管理公司成立后共进行了4次大规模的不良资产接收,见表1。

  对于如今仍在正常运营的所有P2P平台来说,2018年的头等大事非“登记备案”莫属。然而,究竟有多少家平台能真正完成登记备案呢?

  不用挤在营业大厅长长的排队大军中,坐在典雅的贵宾理财室里,一边品尝着精致的饮料和茶点,一边享受着彬彬有理的客户经理一对一的专业服务。没错,这就是银行提供的私人银行高端服务。

  表1 1999-2008年国有大型商业银行不良资产剥离情况

  《国际金融报》记者采访多家P2P平台负责人了解到,除了几家本身在合规方面走在比较前列的头部平台可能心里较有底之外,大部分平台基本都是惶惶然。目前,大家基本都是在抓紧时间按照监管要求进行整改,力求达到监管验收的标准,对于自己所在的平台究竟能不能完成登记备案都无法给出确切答案,就怕时间不够。

  记者走访了部分银行的私人银行中心发现,这里的环境很难让人联想到银行,或许说更像是一些高级餐厅。私人银行中心大厅内摆放的沙发茶几,有两人议事的沙发软座,也有可以满足家庭商议的多人座位。另外,还配备了电视机以及自助热饮咖啡和茶水,整体的布局透着精致。再往里走,通常就是风格典雅、各有特色的会客室,专门为宾客打造的。

时间
银行
处置过程
1999~2000年
中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行
四大国有银行向四大资产管理公司剥离不良资产1.39万亿元,以账面价值估价
2004年
中国银行、中国建设银行、交通银行
中国银行、中国建设银行向中国信达剥离可疑类贷款2787亿元;中国银行、中国建设银行及交通银行委托中国东方和中国信达处置2644亿元损失类贷款
2005年
中国工商银行
2005年5月,工行按拨备前原账面价值向中国华融出售损失类信贷资产及非信贷资产共计2460亿元;同年6月,与四大资产管理公司签署协议,转让可疑类贷款共计4590亿元,四大资产管理公司以无追索权基准,按照拨备前原账面价值收购上述可疑类贷款
2008年
中国农业银行
农行按照2007年末账面原值剥离不良资产8156.95亿元,其中贷款7667.68亿元,非信贷资产489.27亿元,置换原向中国人民银行借款1506.02亿元,差额确认为应收财政部款项6650.93亿元,根据《财政部关于中国农业银行不良资产剥离的有关问题的通知》,该款项分15年偿还。截至2016年末,该项余额为2720.23亿元。

  自2016年8月24日《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(下称“《暂行办法》”)、2016年11月28日《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》、2017年2月23日《网络借贷资金存管业务指引》这三份由银监会牵头的政策文件出炉之后,整个网贷行业的合规化进程呈加速度态势推进。

  门槛“弹性十足”

  数据来源:工农中建及四大AMC年报

  北、上、广、深、浙等各地网贷发达地区的备案细则纷纷落地,虽然各地金融办出台的细则存在一定差异,但是从严的方向则是相当一致。

  在2012年正式实施的《商业银行理财产品销售管理办法》中,监管部门给私人银行客户下了定义——是指金融净资产达到600万元人民币及以上的商业银行客户。不过在实际执行中,各家银行的门槛根据各个银行的自身情况有所不同。

  经过上述几轮大规模的资产处置,加之通过自身常规处置方式对不良资产的化解,大型国有银行不良贷款率大幅下降,资产质量得到显著改善。截至2008年末,大型国有银行不良贷款率为2.81%,而2001年末高达25.36%。此后,国有大型商业银行不良贷款率不断下降,直至2012年以来随着宏观经济下行,不良贷款率有了反弹的趋势。

  在2017年11月,厦门市金融工作办公室在其官网发布了《关于网贷机构备案公示的通知》,对5家拟备案的企业予以公示,这5家网贷机构包括厦门融信普惠网络借贷信息中介服务有限公司、爱日进(厦门)信息技术有限公司、厦门乾方位网络科技有限公司、厦门易汇利金融信息技术服务有限公司、京东旭航(厦门)网络借贷信息中介服务有限公司。不过,随着之后《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》(下称“57号文”)的下发,似乎让厦门这5家拟备案的网贷机构陷入了尴尬境地,因此截至目前并未有网贷机构完成备案。

  《证券日报》记者了解到,工行私人银行的门槛为资产达800万元人民币。与工行类似,中行私人银行要求客户金融资产800万元人民币。在四大国有银行中,农行和建行私人银行的门槛相对低。股份制银行中,招行私人银行客户的资产门槛最高,为1000万元人民币;其余多数银行则较为“优惠”,客户资金只要达到600万元就可成为私人银行客户。

  图1 2000-2016年末大型国有银行及主要商业银行不良贷款率变化情况

  “57号文”明确要求明年6月底之前全部完成网贷备案工作,这意味着关于网贷备案在2018年上半年就会有正式的答案。

  但是,为了争夺客源,有的银行原本的“硬条件”如今在激烈竞争的局面下却变得“弹性十足”。某银行私人银行客户经理甚至私下承诺,资产不达标的也能成为私人银行客户,而且也可以享受一些私人银行客户专属的服务,只不过,有的产品硬性要求资产达到1000万元的则无法购买。

图片 1

  “不少人都在猜测监管对网贷平台整改验收的时间是不是还会有所拖延,但这种延迟的可能性基本没有。网贷平台备案登记肯定是分批制的,验收合格一批就备案一批。验收不合格的可能分两种情况:一种是并未积极认真整改的平台,就直接取缔,让其清盘退出;另一种则是在某些方面由于客观因素而整改尚未完全到位的平台,监管可能会给予一定的继续整改的时间,然后进行第二次或第三次验收,通过后予以备案。各地监管机构应该会在农历春节后陆续启动网贷平台整改验收工作,第一批完成备案的机构有可能在三四月份正式出炉。但是,所有的工作一定会在6月底之前都结束。”一位北京某头部平台负责人林淳(化名)在接受《国际金融报》记者采访时指出。

  据了解,大多数银行对私人银行客户销售的产品仍以固定收益类产品为主,也有股权类、另类投资、海外投资、家庭财富保障与传承、融资等服务。目前,私人银行各行业、各年龄层次的客户都有,主要群体还是中小企业主,其余包括一些企业高管、专业投资人士等。而这些客户群体中,年龄阶段不同,需求也不一样。中老年客户对保值更为关注,这部分客户群体考虑更多的是财富传承,而青中年客户则对资产升值更感兴趣,更倾向于投资。30岁以下的客户主要是富裕家庭的子女,是银行的潜力客户。

  注:大型国有银行包括工、农、中、建、交五家国有大型银行;主要商业银行为大型国有银行和股份制商业银行

  洗牌:近千家或退出江湖

  另外,高净值客户享受到的银行服务自然也与普通投资者不同。每个私人银行客户经理对接的客户数量大约为30人到80人。主要根据客户经理的工作年限和个人能力,工作年限长并且有经验的客户经理对接的客户数量相对多一些。而支行网点由于客群量大,每个理财经理管理的客户量较多,少则一、两千人,多则四、五千人。

  数据来源:银监会及中国人民银行网站

  等到2018年6月30日,哪些网贷平台存活下来,哪些将彻底退出市场,谜底将被全部揭晓。当前,有不少人预测,最终能够完成备案的平台不会超过1200家,甚至更少。

  某国有大行的私行客户经理告诉记者:“我们这个财富中心网点每个客户经理对接的客户数少则30至50人,多则70至80人。由于人数少方便与客户开展互动,定期将合适的产品信息、生日、节日关心问候语等通过电话、短信、微信等方式传达给客户。”

  二、股份制及区域性商业银行不良资产处置分析

  根据网贷之家公布的数据,网贷平台数量从2014年1月的651家持续快速增长,2014年平均月环比增加12%。此后行业增速逐步放缓,网贷平台在2015年11月达到最高点3476家后,便持续下滑。到2017年10月末,数量已低于2000家,为1975家。相较高峰时期,平台数量已经减少了43.18%。

  一家股份制银行的私行客户经理也表示,“我们这个私人银行中心每个客户经理对接的客户数不超过70人”。

  我国商业银行大多由城市信用社和农村信用社改制而来,改制前曾承担较多的政策任务,历史上曾积累了大量的不良资产,通常需要通过集中批量转让或大规模资产置换的方式得以化解。但2012年以来,在宏观经济下行的影响下整体银行业不良贷款率呈现上升趋势,而不同区域的商业银行资产质量呈现较大的差异,其中东北地区商业银行不良贷款率最高,吉林省2016年末不良贷款率高达3.85%,这一数字在2017年继续呈现扩大趋势,而东部和南部的发达地区不良贷款率最低,2016年末上海和深圳的不良贷款率分别为0.68%和1.07%。

  那么,这也意味着,还有近千家网贷平台或退出市场。同时,互金行业并购潮也或在2018年正式启幕。

  获客是重中之重

  图2 2016年末全国部分省市不良贷款率

  “洗牌可能由两方面推动。”开鑫金服总经理周治翰在接受《国际金融报》记者采访时表示,一是“57号文”提出,“有序开展辖内存量网贷机构
整改验收与备案登记工作”,“对于积极配合整改验收工作但最终没有通过的机构,可以根据其具体情况,或引导其逐步清退业务、退出市场,或整合相关部门及资源,采取市场化方式,进行并购重组”。另一方面,在整改冲刺期,一些业务可能会面临调整。

  与此同时,随着利率市场化,各家银行也将目光投向了私人银行这块蛋糕,加大了对于“高净值客户”的争夺。而作为私人银行的一线从业者,客户经理每天都在做些什么?他们如何发展富人客户?《证券日报》记者也采访了部分私人银行中心的客户经理。

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  林淳指出:“在未能完成备案而退出市场的平台中,不乏会有一些资质并不差的公司,这些优质资产很可能会被一些有实力并通过备案的平台收购。同时,即使是通过备案的平台之间也会采取抱团取暖方式来增加自身的竞争力,这必然会是一种趋势。”2017年,点融与夸客金融在资产端的合并就是一例。

  一说到私人银行客户经理,可能很多人首先想到的是“高大上”,高大上的职业、高大上的环境和高大上的工作内容。其实不然,他们不仅需要具备扎实的金融专业知识能力,更需具备耐心和吃苦耐劳的精神。

  数据来源:各地银监局

  往往经历过重组并购的洗牌运动之后,行业的发展会出现强者愈强的格局。因此,也有业界人士预期在2017年掀起的互金公司境外上市潮很可能会在2018年得以延续。

  记者在走访中也了解到,在服务模式上,更多的私人银行采取“1+N”或者“1+1+N”服务模式,不论服务模式如何设定,最前面的系数“1”代表的是客户经理,而“N”就是其背后的投资顾问、产品专家、税务法律顾问、跨境投资顾问等相关领域专家,而客户经理是机构与客户之间的桥梁与纽带,所有的服务都需要通过客户经理与团队来共同完成。

  1、东北样本:以锦州银行和大连银行为例

  2017年,拍拍贷、和信贷、信而富、趣店等7家互联网金融公司陆续完成海外上市并融资高达205亿元。而目前,更有点融、借贷宝等几家互金公司已经放出欲进行IPO的消息。

  当记者问及客户经理是否自己要出去跑客户时,“一般银行支行网点是下午5点停止对外营业,但是我们私人银行中心是下午5点半关门,而我们的工作却并未结束,我们没有太多严格意义上固定上下班和休息的时间,因为大部分时间还要出去跑客户”,某股份制银行私人银行客户经理表示,对于普通支行理财经理来讲,也许发展几十个甚至上百个大众客户都不难办到。但在私人银行,客户经理要发展和维系一个在该行资产600万以上的客户是需要时间、精力和智力的。有的客户经理跑网点,上午刚在东城,下午就要回到西城或者去北部区域,一天下来跑三个客户也就不容易了。

  锦州银行:政府出资进行资产置换

  不过,也有人认为,随着监管的不断收紧,未来互金公司赴境外上市的难度可能会加大,或许2018年很难再现如2017年这般的互金上市潮。

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