四季度基本面持续向好,CMO龙头鹏路翱翔

海外订单转移+国内创新药崛起,CMO迈向黄金期:全球新药的研发投入与销售规模持续增长,制药企业外包意愿增强促使CMO行业规模以较快速度上行。受成本、人才等多因素作用,全球化药CMO产能由欧美向亚太转移的趋势明显。另一方面,近年来国内创新药逐渐崭露头角,进入临床后期甚至上市的品种明显增加。再加上2016年后MAH制度试行、鼓励创新药研发等相关政策持续推出,激发了国内药品研发生产外包的需求。在海外+国内两大驱动因素叠加下,CMO行业进入换挡提速期,以凯莱英为代表的相关企业迎来了前所未有的发展机遇。

事件:公司公告,基于对公司内在价值和未来成长充满信心,为促进公司持续健康发展和维护广大股东利益,公司副董事长兼总经理徐佳东计划在未来6个月内增持不超过5000万元公司股份。本次计划增持前,徐佳东先生共持有公司股份2.7亿股,占公司股份总数的18.68%,此前于2017年6月增持5037万元公司股份,增持均价为20.98元/股。

美国共和党控制国会参众两院在本周三最终通过了美国30年来最大规模的税改法案,这项规模达1.5万亿美元的减税案将在提交总统特朗普签署后正式实施。这是自1986年里根总统出台改革以来最重大的税改。税改的核心内容是大幅降低企业税,其标准所得税率将从35%降至21%,同时,个人所得税最高税率从39.6%降至37%;还为其他企业雇主新增了一项20%的企业收入扣减额度,并且重新调整政府对跨国企业课税的方式。

   
客户多元产品线丰富,注重研发竞争力持久:公司与全球众多制药企业建立了合作关系,入选5家跨国制药巨头的首选供应商,并与2家巨头结为长期战略合作伙伴。深入的合作关系形成了进入壁垒,保障公司持续获取后续商业合作机会,使业务增长更具稳定性与可持续性。公司的产品结构非常多样,涉足抗病毒、抗感染、多种肿瘤治疗、心血管疾病治疗、糖尿病治疗等等众多领域。丰富的产品线印证了公司全方位的技术能力和丰富的信用记录。作为CMO的进阶模式,CDMO的研发能力是其核心竞争力。公司自主研发的连续性反应和生物转化技术已能够在部分中试甚至商业化项目中应用,有效提升反应收率,降低生产成本并减少环境影响。公司在创新技术的工业应用中保持领先将有助于公司长期维持技术优势。

   
四季度公司基本面不断向好,多重数据验证自营网站对标“海外版”京东成长不断推进。

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税改法案通过会提升经济增长,预期2018-2019年GDP增速提高0.3个百分点。将提高公司收益,拥有巨额海外收益的公司收益最大。但减税也会增加财政赤字,联邦赤字在未来10年内会增加约1.5万亿美元。因为减税会增加美国企业的竞争力,影响到到其他国家的企业投资与就业,主要国家预期将会采取类似的行动。英国宣布将在2020年将企业税下调到17%,印度推出了针对个人和中小企业的减税方案。日本计划进一步加大减税力度。

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