王勇和牟旭东紧逼王亚伟,最美基金人

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  专访富兰克林大中华区总监张伟

姓  名

  理财周报记者 王小静/文

  “我做了15年的市场,刚开始,觉得中国资本市场放开得很慢,但这几年真的不能说慢。中国是全球第二大经济体,任何改变都是很大的改变,开放资本市场的时候一定要很小心。”

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  虽然深处2008年大熊市中,但是“矮子里面拔大个儿”似的排名大戏依然热闹。与2007年王亚伟早早锁定胜局不同,今年的马首之争尤为白热。在微弱点数之中,王亚伟受到了众多轻仓小辈们的围追堵截。

  中国基金报记者 姚波

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  轻仓夺大旗

  富兰克林邓普顿集团(Franklin Templeton
Investments)作为目前最大的上市基金管理公司之一,是进入国内基金管理行业的专业性最强的一家国际基金管理公司。中国基金报记者专访了富兰克林大中华区总监张伟先生,就公司特点、大中华区布局以及中国资本市场开放速度做出深度解读。

  确定

  状元榜眼相差不到1%

  中国基金报记者:富兰克林邓普顿公司作为一家资产管理公司的核心竞争力是什么?

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  “今年股票基金的排名争夺很有意思。”基金研究机构说。

  张伟:我们是专业的投资公司,不是大型投资银行的一部分,因此非常专注于投资。同时,我们是一个多元化投资策略公司,无论是股票、债券、另类投资,无论发达或新兴市场,我们布局全、起步早。我们非常重视长期投资业绩,一般会注重五年以上的业绩。

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  2007年年底,第一名华夏大盘基金在12月21日就以212.9%增长的业绩与第二名的中邮优选拉开差距,两者业绩相差接近33个百分点。

  中国基金报记者:从客户来看,大中华区的机构和散户投资占比多少?机构投资者的特点有哪些?

入市有风险,投资需谨慎

  但是今年,王亚伟再没有像去年一样如此轻松。

  张伟:目前我们85%的销售来自零售,15%来自机构。机构投资者跟零售投资者有一个最大不同就是投资视野比较长远,零售的投资者尤其是亚洲的投资者喜欢追涨杀跌。

  姓   
名:史彦刚

  据晨星数据,截至12月12日,王亚伟统帅的华夏大盘以今年来-33.21%的净值增长率占据股票型基金第一名。第二名是王勇率领的泰达荷银合丰成长,涨幅为-33.86%;牟旭东领衔的华宝兴业多策略增长以-36.87%涨幅位列第三。第一名与第二名之间的差距仅为0.65%。

  其次,机构投资者会注重一家资产管理公司的长期投资风格,以便做出业绩预测。

  性    别:男

  而此前,借大盘飙升6.05%的东风,11月19日,泰达荷银王勇管理的合丰成长首度超越王亚伟的华夏大盘,位据全部开放式股票型基金的首位,并将华夏大盘压制了将近三周时间。而金鹰中小盘在这段时间也不甘居人后,一度排名第二。

  中国基金报记者:能否介绍一下目前香港等地的零售银行代销基金的新趋势?

  所在公司:长城基金

  但在本月的第一周,王亚伟突然发力。先是在12月4日,华夏大盘精选以全年下跌34.27%的业绩超越了金鹰中小盘精选的34.91%,排在了第二位。12月5日,华夏大盘精选以全年跌幅33.38%的业绩再度超越泰达荷银成长的33.44%,以0.06个百分点的优势暂居业绩排行榜首席。

  张伟:香港是一个金融发达、市场高度竞争的环境,截至2013年底,香港基金销售规模达到710亿美金,资产管理公司不下百家,银行渠道也非常拥挤。以我们公司的基金产品为例,香港有70家银行在代销,规模前十大的银行销售规模更高,包括汇丰银行、恒生银行、花旗银行等。同时,保险公司也有基金代销。我发现的一个新趋势是,保险公司代销基金的比率越来越高,很多将基金和人寿保险结合起来,而不是单纯销售基金。

  所在部门:固定收益部

  尽管王亚伟重新夺回第一,但是他依然郁闷,因为对他进行围追堵截的总是一些轻仓的小辈们。除了王勇和牟旭东之外,今年争股票基金前三名的,时不时冒出一些黑马,比如之前的东吴王炯,国海张晓东。

  另外一个趋势是,过去许多大的银行、保险公司希望代销越来越多的产品,做成一个基金超市的想法在发生变化。目前,已经有不少银行希望少一点基金,逐渐从超市向精品店转变。

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