40只新基金操盘手揭秘,中海基金

  本报讯
中海基金日前在上海举办以“2009下半年投资策略”为主题的投资与理财报告会,发布对下半年市场的预测,中海基金认为“震荡上行将是下半年市场运行的主基调”。

  证券时报记者 程俊琳

  本报记者 闫 铮

  中海基金副总经理兼投研中心总经理李延刚、中海基金研究总监魏延军对下半年的经济运行表示乐观,认为从目前的流动性、经济增长、通胀预期和政策导向来看,“投资时钟”已转向了经济复苏与通胀预期,出于对企业盈利转好和估值水平的判断,下半年市场将维持震荡上行格局,企业盈利转好程度将决定指数的上行空间。不过,中海基金也指出,上行的同时,震荡加剧也是下半年市场运行的另一个重要特征,震荡将挤出部分标的的估值泡沫,从而带来买入良机。在经济复苏过程中,经济数据的反复以及低于市场预期将是市场“震荡加剧”的重要原因。

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 据天相统计,5月共有23则基金经理变动公告,涉及14家公司,相比过去的4个月,5月这一数据是今年以来的高峰。

  WIND资讯数据显示,截至5月31日,今年以来共新成立40只基金,这40基金将由56名基金经理(含基金经理助理)管理,这56人将决定这40只新基金未来的业绩走向。为了让投资者更清晰地看到56位新成立基金的基金经理的概貌,《证券日报》依据基金公司的公告,对56位基金经理的简历和过往业绩进行了梳理,从中可以看到,这些基金经理大部分有着10年以上的证券、基金从业经历,多人有管理过其他基金的投资经验。值得指出的是,在40只新成立基金中,有18只基金的经理是该基金公司的高管,基金公司对新成立基金的重视程度由此可见一斑。

  在投资行业的配置策略上,“内需”和“涨价”是中海基金最为看好的。他们认为,房地产、汽车及汽配、家用电器均存在很多机会,其他如工程机械、煤炭、水泥、钢铁、有色金属、石油化工、基础化工等行业机会也很多。另外,中海基金还看好主题投资,认为区域振兴和新能源,将依然会是下半年的投资热点。(程俊琳)

  前4个月分别出现了17起、12起、19起以及14起基金经理变动。自4月1日《基金经理注册登记规则》实施以后,4月份基金经理变动率为今年以来的低谷。5月基金经理这一变动数值,再次让基金经理变动问题浮出水面。

  长城证券基金分析师阎红在接受《证券日报》记者采访时表示,由于2008年后半年基金的发行遭遇困境,很多基金公司在今年的基金发行上下了很大的功夫,其中明星基金经理或高管挂帅,已经成了很多基金公司今年发行新基金的重要策略。

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  公开资料显示,宝盈、泰达荷银、华安、融通等多家公司都在5月发布了基金经理变动公告。值得注意的是,5月的基金经理变动缘由可说是五花八门。有基金公司的基金经理变动由于突发事件影响,有基金经理变动是因为原基金经理表现不佳,还有原基金经理的离职或离岗也使基金公司不得不进行基金经理调整。

  在观察新成立基金经理的简历时《证券日报》还发现,虽然很多基金经理从业经历丰富,但在简历中注明有基金从业资格的却不多。对于基金经理的简历中没有注明从业资格的现象,一位基金公司内部人士在接受《证券日报》记者表示,基金经理的简历中没有标注基金从业资格,这不稀奇。作为一名基金经理肯定是具有从业资格的,没在简历中注明,这是业内约定俗成的做法。

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  5月基金经理变动中一个值得关注的现象是,原基金经理变动使基金经理助理以及研究员借助变动被提拔。长城基金公司基金久嘉经理的休假促成了国际业务部高级研究员陈硕成为基金经理,而魏东的离职使得2007年9月至今担任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理助理职务的胡戈游成为该基金的基金经理。

  国联安冯俊成跳槽大户

  有基金分析师认为,即使不是因为原基金经理离职,基金公司也必然会走提拔基金经理的培养之路,这是一个基金公司人才储备战略的必然选择。“虽然不少基金公司增聘基金经理确实是为原基金经理的离职做准备,但不可否认的是,如果不提拔公司认可的研究员的话,基金公司未来的基金经理储备就很成问题。”一家券商的基金研究员如是分析。

  根据《证券日报》的统计,在纳入统计的56名基金经理中,有24人有在其他基金公司的从业经历。其他人也有在银行、券商、海外金融机构等不同的从业经历。56人中,有22人明确注明有从事行业研究员的经历。

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  单从基金从业经历来看,国联安增利债券的基金经理冯俊此前曾在光大保德信、长盛、泰信基金管理有限公司3家担任不同职务。银华和谐主题是基金经理陆文俊、国富成长动力的基金经理潘江、中银行业优选的基金经理俞岱曦、长盛同庆的基金经理黄瑞庆4人,均曾在2家基金公司担任不同职务。

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  从24位基金经理的跳槽经历来看,从鹏华、泰信基金管理有限公司跳槽的人数最多,在本次统计中均有3人从这两家基金公司跳槽。嘉实、富国、国泰、华宝兴业、融通均有2人从中跳槽。

  这些从业经历可能会对这些基金经理的投资管理有所帮助,但是有业内人士指出,频繁的跳槽也可能导致基金风格的不稳定,从而影响基金业绩。另外,基金经理的跳槽应该从两方面来看,一种可能是因为业绩优异,被其他公司挖角,另一种可能是因为业绩不佳导致离职后更换工作环境。

  鹏华杨靖管理基金最多

  《证券日报》统计数据显示,在56位基金经理中,有39名基金经理有过管理其他基金的经历,所涉及基金共59只。其中,鹏华沪深300的基金经理杨靖曾管理过的基金最多,此前曾有过管理4只基金的经历,这4只基金分别是鹏华中国50基金、鹏华行业成长基金、基金普润、鹏华优质治理股票。金元比联丰利的基金经理何旻、中银行业优选的基金经理俞岱曦、民生加银品牌蓝筹的基金经理黄钦来、泰达荷银品质生活的基金经理史博均曾管理过3只基金,其中何旻是目前基金行业唯一一个管理过两只保本型基金的基金经理。

  由于部分基金经理的阶段性从业时间并未标明,因此很难对比同一时间段的过往业绩,不过可以将基金的最近3年业绩作为参考。

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