六月以来上市公司高管增持44亿元,小康股份迎

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国企引入民资实施“混改”已是当下改革热潮,而优势民企亦有望迎来实力国企作为重要的战略股东。小康股份11月18日晚间宣布,将向东风汽车(600006,股吧)集团定向增发股份,购买其所持有的东风小康50%股权。重组完成后,东风小康将成为小康股份全资子公司,而东风汽车集团则将晋升为小康股份第二大股东。

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7月25日,海南瑞泽(002596,股吧)、安控科技(300370,股吧)等企业的高管大手笔增持自家股票超千万股。数据宝监测的公开数据显示,近来上市公司高管的增持行为较频繁,仅7月23日一天发生的增持次数就达到了37次,为近来单个交易日增持次数之最。

根据预案,东风小康全部股权预估值为96.6亿元,其50%股权的交易作价暂定为48.3亿元。为此,小康股份将以14.54元/股的价格向东风汽车集团增发约3.32亿股股票。发行完毕后,东风汽车集团将持有小康股份26.01%的股权成为其二股东,而上市公司控股股东仍为小康控股,实际控制人仍为张兴海。

中国基金报记者 周悬

六月份以来,随着市场的调整,大部分股票估值大幅下降。

小康与东风之缘要追溯到2003年。那年,东风汽车集团与小康股份合资成立了东风小康公司来开展整车业务,双方各占50%股权,目的是将民营灵活高效的机制与央企品牌效应相结合,摸索出一条独特的合作造车之路:即在经营决策和管理上结合行业特点,以民营企业实际控制和主导,东风则给予品牌支持和监督指导。

长城资产今天宣布了件大事。

据数据宝统计,6月以来上市公司高管净增持股票数量多达487只,净增持金额44亿元,无论在股票数量上还是净增持金额上均是上半年各月的两倍以上,如得润电子(002055,股吧)董事刘美华2018年7月16增持公司股份430万股,金额高达6116.27万元,如表1所示。与股票回购不同的是,高管增持动用的资金多数来源于自身,会比公司回购股票更能反映对未来前景的预期。

实践证明,这种“国企民企共存、共发展”的创新性模式取得了巨大的成功。从2005年第一台整车下线,到连续多年超百亿的销售业绩,东风小康已成为中国汽车市场颇具影响力的厂商。近年来,东风小康整体产品结构进一步优化,2018年前三季度整车销售25.77万辆,实现收入120.64亿元。

长城资产总裁、党委副书记周礼耀今日宣布,公司拟引入四家战略投资者,总计引入资本121.21亿元。在年初的工作会议上,长城资产董事长沈晓明就曾表示,引入战略投资者是2018年长城资产要重点完成的五大任务之一。仅过了半年,就传来了新消息。

增持行为与企业业绩显著相关

财务数据显示,2016年、2017年,东风小康营业收入分别为147.42亿元和193.43亿元,净利润分别为2.53亿元和7.64亿元,同比分别增长500.72%和201.95%。2018年1月至9月,其未经审计的营业收入124.36亿元,净利润5.84亿元。截至2018年三季度末,东风小康未经审计的净资产24.83亿元。

今日,周礼耀还谈到,全年计划新增出资1200亿元收购不良资产,计划处置不良资产1000亿元。

相比普通投资者,企业高管对自家公司的经营管理、盈利能力掌握得更为全面。

小康股份有关负责人表示,本次重组,既是积极贯彻落地党和国家积极发展混合所有制的政策,同时又顺应了汽车行业优势整合的变革趋势。东风有着丰富的国际汽车资源和合作经验;而小康积极布局智能电动车技术与产品研发,投资建设了国内领先的智能化数字工厂,亦得到了东风的认可。双方合作的升华,有利于小康股份进一步优化汽车业务、扩大转型升级,进一步给公司的智能电动车产业赋能。

引战涉及四家战略投资者,注资121亿

据数据宝统计,6月份以来高管净增持的这些公司中,截至发稿有280家企业公布2018年中期预报,披露率达72%。依照业绩预告类型分类,整体来看,高管的增持行为与企业业绩之间有着显著正相关性。

东风汽车有关负责人认为,通过此次重组,虽然放弃了对盈利能力较强的子公司的少数股权,但借此成为小康股份的重要股东,实现了国有资产的保值增值;同时,打开了在高端汽车及相关零部件、智能电动车领域的更广阔蓝海,也有力践行了国企鼓励、支持、引导和保护民营经济发展的号召。

7月26日,中国长城资产管理股份有限公司总裁、党委副书记周礼耀在第175场银行业例行新闻发布会上表示,引战报告日前已顺利获国务院批准。

整体来看,业绩类型为预增、略增及扭亏的企业增持金额普遍比其它4种类型的企业要高。

分析人士表示,本次交易是在政策环境的支持下,借鉴东风小康合资的宝贵经验,通过资本市场的方式,推动并实现小康股份层级的混合所有制改革。

周礼耀表示,根据批复意见,按照监管部门和股东的要求,公司已履行完成相关的董事会、股东大会审议决策程序,及时与战略投资者签署了交易协议。目前,正在履行向监管部门的战略投资者资质报批工作。

其中78家首亏、续亏、预减及略减企业中有17家获高管净增持金额不超过10万元,净增持金额不超过50万元的有27家,占比35%。

本次引战涉及四家战略投资者,共引进资本121.21亿元,持股比例为15.78%。具体来看,全国社会保障基金理事会拟投资70亿元,中国再保险股份有限公司旗下的中国财产再保险有限责任公司和中国大地财产保险股份有限公司拟分别投资28亿元和22亿元,老股东中国人寿保险公司按照现有持股比例,拟同比例增资1.21亿元,以上投资者资质还需报经监管部门批准后生效。

其中,中报业绩为预增的75家公司,净利润同比增幅均值为183.14%,自6月以来净增持金额平均为1268.48万元。具体到个股,受益于铝合金压铸业务及互联网金融业务保持稳定增长,鸿特科技于6月20日公布中期业绩预告,预计净利润翻8倍,在此前后,高管大举增持,净增持金额高达3.54亿元,位居预增股增持金额首位。紧跟其后的是盛胜科技也获得大资金增持,其2018年上半年净利润同比增长终值为65%。

对于此次募集资金的用途,周礼耀表示,将用于补充资本金,以有效支撑公司下一步业务发展。长城资产通过引入战略投资者,以公众公司的标准进一步完善治理结构,将为公司未来的公开发行上市打下良好的基础。

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