小基金钱财两缺,市场转暖促QDII净值回升

  ⊙本报记者 金苹苹

  基金公司二季报集中亮相,因看好经济复苏前景———

  公关公司营销:“我们要整版广告,钱不是问题,版面一定要好。”

  近期,随着海外市场的大涨,QDII系列的产品净值出现了明显的回升,QDII也因此成为最近备受投资者关注的投资品种之一。然而分析人士指出,从总体上看QDII产品仍以亏损为主,因此在目前的浮亏状态下,投资者或可选择耐心等待净值进一步回升。

  金融、地产和采掘业成基金增持幅度最大板块

  理财周报记者 李晔斌/文

  “海外市场的大幅反弹,成为目前QDII系列产品业绩回升的最重要原因。”普益财富研究员张星分析表示,QDII的表现一直与海外市场关联很大,金融危机影响最严重的时刻也正在过去,因此处于恢复中的市场,也给QDII表现向好提供了一定的机会。尤其是那些投资标的与港股挂钩的QDII产品,净值更是在近期有明显回升。

  本报讯
基金二季报披露迎来高潮,截至今日,60家基金公司中已有42家公布二季报。由于对国内经济复苏预期进一步增强,二季度基金大举做多,股票型基金平均仓位升至历史最高水平,华夏和易方达两大巨头增仓幅度最大。具有高金融杠杆的金融、地产和采掘业等行业受到基金大举增持。

  2009年7月,伴随今夏第一波高温席卷全国的是基金销售再度火爆。

  然而,即使市场出现向好的信号,却并不意味着未来会单边走高。张星表示,跟踪近期各个欧美国家的经济数据,发现市场的复苏仍需时日,即便长期看好未来走势,但是中间的调整也不可避免,明确的向好走势也还待进一步确认。

  据天相投资的统计显示,42家基金公司旗下开放式股票基金二季末股票平均仓位达到86.47%,较一季末上升8.32个百分点,比2007年三季末82%的平均仓位水平高近5个百分点,创股票型基金有史以来最高仓位水平。混合型基金仓位则从一季末的68.49%大幅升至80.22%,上升11.73个百分点。在199只开放式偏股基金中,股票仓位超过九成的基金多达53只,占比超过四分之一,其中,南方绩优股票仓位达94.94%,逼近95%的股票投资上限。

  中登公司最新公布的数据显示,7月第一周基金开户数为9万户,环比增长21.45%。截至7月10日,基金账户总数为2950.98万户。

  因此,对于那些净值已经回升到1元以上,且又恰逢有赎回期的产品,投资者可以考虑适时赎回以保住“胜利成果”。对那些尚处于浮亏状态下的产品,则可以考虑再耐心持有一段时间。当然,由于QDII投资涉及海外市场,张星更建议投资者多方咨询,确认好明确方向后再做决定。

  华夏、易方达、交银施罗德、汇添富、银华、嘉实、上投摩根、南方等主流大中型公司均有多只基金股票仓位超过九成,近乎满仓运作。一季度末股票仓位较低的华夏和易方达两大巨头旗下偏股基金二季度整体加仓分别达18.03和17.92个百分点,加仓幅度最大。

  我们的故事也发生在7月一个普通的高温日,上海刚刚告别了梅雨季。

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  在二季度增仓金融、地产和采掘业成为基金操作的主流风格。统计显示,这三大行业占已披露季报的偏股基金净值的比重环比分别上升7.22、3.92和2.06个百分点,成为基金增持幅度最大的板块。在基金增持的前20大重仓股中,多数为金融地产股,民生银行、兴业银行和招商银行位列基金增持规模前三名。机械设备和医药生物等则遭到基金明显减持。

  日记之一

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  二季度股市的单边上涨让基金赚得“盆满钵满”。季报显示,42家公司旗下基金二季度利润达到2387.72亿元,其中扣减公允价值变动后的净额为633.41亿元,这是该指标自2008年二季度亏损以来首次“转正”,显示随着基金逐步收复失地,基金特别是去年亏损严重的偏股基金的分红能力大大增强。

  早上8:30,上海的天碧空无云,阳光明媚,的确是个好天,但在夏天而言却并不让人有多少舒心。

  对于未来市场走势,明星基金经理王亚伟在季报中认为,我国经济运行出现积极变化,总体形势企稳向好,房地产将拉动相关产业,带动中国经济阶段性复苏。企业盈利也有望加速上升,从而降低市场整体的估值水平。预计下一阶段市场仍保持活跃,将密切关注世界经济恢复的进程对我国外需的影响、通胀上升的势头对货币政策的影响,相应地调整投资布局。
郑实

  7月的市场,基金发行不断传来屡创新高的募集份额,激励着整个行业热血澎湃。但也不是每家都那么舒心。

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  王丽(化名)是上海一家小型基金公司的市场总监。早上8:30,出差1个多星期的她拖着疲惫的身躯准时出现在了办公室里,整个市场部也是1个月来难得坐满人。

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  • 2009年基金二季报披露

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  在过去的1个月中,虽然市场火爆,但这家基金公司刚刚发行完的一只基金产品首发规模并不理想。

  身为市场部的核心,王丽过着自认为是炼狱般的生活,长时间的加班让她经常性失眠,睡眠不够也就容易得病,感冒和低烧不断,“但总算熬过来了,整个团队也都尽力了。”

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