银行海外网点布局从扩张转向整合,创四年新低

摘要:今年一季度,银保销售的增长势头应声而跌。
《证券日报》记者获悉,今年一季度,由于产品切换,银保产品的销售难度增加,超过半数的寿险公司银保新单规模保费都出现了不同程度的负增长。银保负增长拖累银行手续费收入,因此,今年首季不少银行通过改变考核、...

摘要:2018年一季度,上海银行业坚持稳中求进工作总基调,实现了良好开局。截至2018年3月末,上海银行业金融机构资产总额14.8万亿元,同比增长3.8%;各项贷款余额7.0万亿元,同比增长11.2%;各项存款余额9.4万亿元,同比增长4.3%;不良贷款率0.53%,较年初下降0.03个...

摘要:中国银行业拓展海外业务的步伐时慢时快,但从未止步。
如今,中国银行业出海之路已走过跌跌撞撞的稚嫩期,迈向逐渐成熟的青壮期。证券时报记者注意到,无论铺设分支机构,还是布局业务,中资银行海外机构的发展策略都在悄然发生转变。
业务发展驶向快车道的...

  今年一季度,银保销售的增长势头应声而跌。

  2018年一季度,上海银行业坚持稳中求进工作总基调,实现了良好开局。截至2018年3月末,上海银行业金融机构资产总额14.8万亿元,同比增长3.8%;各项贷款余额7.0万亿元,同比增长11.2%;各项存款余额9.4万亿元,同比增长4.3%;不良贷款率0.53%,较年初下降0.03个百分点,创近四年新低。

  中国银行业拓展海外业务的步伐时慢时快,但从未止步。

  《证券日报》记者获悉,今年一季度,由于产品切换,银保产品的销售难度增加,超过半数的寿险公司银保新单规模保费都出现了不同程度的负增长。银保负增长拖累银行手续费收入,因此,今年首季不少银行通过改变考核、加强管理推动银保增长。

  一季度,上海银行业以新时代上海“四大品牌”建设为着力点,持续改善和优化金融营商环境,推动经济由高速增长向高质量发展转变。

  如今,中国银行业“出海”之路已走过跌跌撞撞的稚嫩期,迈向逐渐成熟的青壮期。证券时报记者注意到,无论铺设分支机构,还是布局业务,中资银行海外机构的发展策略都在悄然发生转变。

  《证券日报》记者同时了解到,为推动保费增长,今年一季度有银行将保费收入纳入对员工存款余额的考核,银行业务人员推荐客户买保险后,不再有存款余额考核的压力。通过“保费抵余额”,该行仅今年第一季度保费就已完成全年计划过半。

  一是加大对战略新兴产业的信贷支持力度,主动对接国家重大战略和上海重点项目。截至2018年3月末,辖内战略新兴产业贷款余额922.05亿元,其中新能源、新能源汽车和新材料三个行业贷款余额分别为128.66亿元、29.30亿元、39.56亿元,较年初分别增长14.2%、27.7%和8.3%,增速显著提高,且明显高于各项贷款较年初3.6%的平均增幅。

  业务发展驶向快车道的同时,中国银行业在海外所面临的监管风险的压力也不断加大,如何在业务发展与风控合规之间寻求平衡点,成为摆在中资银行面前的重要挑战。

  昨日,《证券日报》记者走访了北京北四环安慧桥附近的4家银行网点发现,在各家银行理财产品展板上,均不乏有保险产品的身影。但所列出的产品多为期交产品,包括年金保险、分红保险等,今年年初在某国有大行银行网点宽幅滚动屏上推送的一款趸交产品则不见踪影。

  二是稳步提升小微金融服务质效,持续打造大都市型普惠金融的上海品牌。截至2018年3月末,银行类金融机构小微企业贷款余额13402.75亿元,同比增幅为11.4%;小微企业贷款户数35.25万户,比去年同期增加10.51万户。目前,辖内已有3家小微企业专营分行、14家以支农支小为市场定位的村镇银行,小微企业金融服务专营机构数量达230家。

  自设机构

  银行借考核推保险

  三是主动对接上海科创中心建设“四梁八柱”任务,优化科技金融生态系统。截至2018年3月末,上海辖内科技型企业贷款存量客户5481户,较年初增长4.7%,同比增长14.4%;贷款余额为2194.70亿元,较年初增长6.0%,同比增长15.1%。

  与兼并收购两手抓

  个别银行之所以在一季度采用
“保费抵扣余额”的方式考核业务人员,源于今年一季度的保险代理新形势:五年期以下保险产品骤减,保险产品期限拉长。

  四是持续推动消费转型升级,助力消费对经济的拉动作用。截至2018年3月末,上海辖内信用卡贷款余额2.5万亿元,同比增长30.6%;汽车贷款余额3852.5亿元,同比增长45.9%;文化、体育和娱乐业贷款余额407.51亿元,同比增长6.5%。

  早在20世纪20年代,中国银行业就开始尝试在海外设立分支机构,当时香港中国银行经理贝祖诒(著名建筑大师贝聿铭之父)试图在日本和新加坡筹设分行,但后来由于客观原因而夭折。1928年,彼时的中国银行改组为国际汇兑银行,业务发展方针便修订为立足于国际金融市场,推广出口贸易汇兑业务和侨汇业务。这就需要在海外广泛设立分支机构,第二年伦敦经理处正式开业。这是中国银行在海外设立的第一家分支机构,也是中国金融机构迈向世界金融市场的第一步。

  自去年10月1日134号文落地后,此前银保热销的万能险由附加险形式变为主险,且初始费用和退保条件更为苛刻、最低保障利率严格低于3%。同时,保险公司推出的银保产品交费期间多以3年、5年、10年为主,仅小部分产品有受银行欢迎的趸交形式。为鼓励投保人选择长期期交产品,大部分保险公司都设置了保单持续奖励,以期实现续期保费拉动总保费增长的健康发展模式。

  五是积极扩大对外开放,鼓励外资银行在沪发展。截至2018年3月末,上海辖内外资银行总资产1.5万亿元,同比增长14.4%,占上海银行业总资产10.4%。同时,推动外资银行积极响应“一带一路”倡议。截至2018年3月末,辖内共有来自15个“一带一路”国家的5家外资法人银行、14家外国银行分行和9家外资银行代表处,为中资企业“走出去”提供全方位的金融服务。

  经历了近百年渐进曲折的发展,如今中国金融机构在海外铺设分支机构的数量和规模在世界金融市场中都名列前矛,尤其是自2013年“一带一路”倡议提出,近5年来中资银行在海外设立分支机构更是经历了一轮快速增长。数据显示,截至2017年底,有10家中资银行在26个“一带一路”国家设立了68家一级机构,其中25家一级机构是在2014年以后设立的。

  从银保产品形态来看,《证券日报》记者近期调查发现,今年一季度,保险公司主推的银保产品中,既有此前热销的万能险,还有年金产品、普通寿险、意外险等产品,甚至一些险企开始在银保销售销防癌险、重疾险等健康险产品。

  六是着力加强金融消费者权益保护,打造上海银行业的优质服务名片。辖内银行以“金融知识进万家”宣传服务月、“3路15消保宣传周”等活动为契机,依托营业网点积极开展普及性宣传教育,76%的消费者通过银行渠道获取金融知识,较2014年的43%有了大幅提升。多元化纠纷调解机制建设取得积极进展,“银行业一站式纠纷调解平台”正式上线,“诉调对接”工作有序铺开。一季度,上海银行业纠纷调解中心共组织调解350起,调解成功284起,成功率达81%。

  从机构类型看,目前国有大行依然是中资银行海外布局的主力军。在海外机构的设立形式上,子行、分行和代表处是海外分支机构的常见形式,且大部分海外分支机构都是通过总行出资自行设立,然而,也有部分机构是通过中资银行在海外兼并收购当地银行,以此获得网点的布局。例如,工行通过控股南非标准银行,利用南非标准银行在非洲境内近20个国家的分支机构和网点开展业务。工行印尼银行的前身,则是工行2007年收购了90%股权的印尼Halim银行。

  昨日,《证券日报》记者走访了北京北四环附近的4家银行网点发现,在家各银行理财产品展板上,不乏有保险产品,但列出的产品多为期交产品,包括年金保险、分红保险等,年初在某国有大行银行网点的宽幅滚动屏上推送的一款趸交产品也已经被一款银行理财产品替代。该行业务人员表示,趸交产品已经下线,目前主推期交产品。

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  与工行一样,2016年9月,建行完成对印尼温杜银行60%股权的收购,随后经中印两国监管部门的批准,印尼温杜银行正式更名为中国建设银行印度尼西亚股份有限公司。截至2016年末,建行印尼公司在印尼国内15个省份拥有112家分支机构。值得一提的是,建行印尼还是持有全牌照的印尼上市商业银行。

  银保产品的市场变革,迫使银行不得不采取各类措施推动银保销售。

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  此外,今年4月24日,中信银行在哈萨克斯坦完成对阿尔金银行(Altyn
Bank)50.1%股权的收购,这一收购历时两年。

  记者从某银行获悉,该行今年一季度推动银保的策略是:保费规模抵存款余额;今年二季度的发展策略是:将着重朝期交方向引导转型,以期交型、保障型的年金险、养老险、重疾险等保险产品作为下阶段业务发展重点。

  分析人士表示,不同于直接自设海外分支机构,收购当地银行以扩充海外分支机构的方式,可以以较短的时间在当地深入介入金融业务,避免了进入当地初期因不熟悉环境而出现多种经营风险。

  国信证券研究员王继林认为,监管层自2016年以来逐步加强对产品端的监管,本质上是对寿险产品进行系统性重塑的过程。对于寿险行业来讲,真正具备价值和竞争优势的市场是保障类市场以及养老年金类市场,之前行业过于注重规模增长,销售较多的偏理财类保单。以上市险企为例,其保障类产品占比近年来持续提升,但真正聚焦于解决养老需求的年金险较少,对目前银保渠道热销的快返型年金险的监管,也是“保险姓保”的应有之意。

  布局策略转向整合

  银行加大二次营销

  在布局海外机构之前,对海外机构的选址至关重要,广撒网并不是中资银行的布点策略。

  除改变考核策略之外,一些银行也通过加强培训、增加产说会等方式化解保险“卖不动”的尴尬。

  常年与中资银行海外分支机构打交道的摩根大通亚太区资金服务部金融机构销售总监邹炼表示,中资银行近一两年的布局策略从1.0时代向2.0时代迈进。

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